海妖派人给布鲁赫送来一套抽血设备，告诉他只要在满月之夜结束前抽干王子的血，带回大海跟海妖一起分享，他就不用变成泡沫。（奸商你……）
布鲁赫舍不得杀掉大胖，决定在月圆之夜的城堡舞会上作最后一次尝试。如果再次被拒绝，他就选择默默离开。
布鲁赫穿过华丽的宴会大厅，走到王子面前优雅地行礼，然后伸出手来邀请她与自己共舞。
大胖看到穿上礼服闪闪发光的英俊布鲁赫，微微心动……可是她不会跳舞，只能抱歉的摇了摇头，然而还没等她开口说“我不会跳舞，你能否教我”，万念俱灰的小美人鱼布鲁赫便脸色煞白地后退了一步，绝望地离开了……
大胖王子觉得不对劲，刚想追上去，就被无耻的邻国王子梵卓缠住，抱到露台上去